Cómo ver y buscar a sus clientes usando WHMCS

Este artículo tiene la intención de aquellos que han comprado nuestro Servicio de revendedor de marca blanca y están usando WHMCS.Después de comprar e instalar el servicio, tendrá acceso a la infraestructura de back-end WHMCS, lo que le permitirá administrar y personalizar su servicio de alojamiento web.

Cómo ver y buscar a tus clientas

Una de las primeras opciones disponibles en WHMCS es buscar clientes actuales dentro de su base de datos. Seleccione la primera pestaña titulada Clientes, y elige Ver / Buscar Clientes de las opciones desplegables disponibles.

Después de seleccionar Ver / buscar clientes, aparecerá una pantalla similar a la siguiente con una lista de todos sus clientes actuales. Siéntase libre de hacer clic en el CARNÉ DE IDENTIDAD_**,** _Primer nombreo Apellido de cualquier persona enumerada para ir a su página de resumen directamente. De lo contrario, también puedes elegir Filtro de búsqueda para buscar algo más específico.

El área del cliente de búsqueda / búsqueda de WHMCS puede aparecer ligeramente diferentes según la versión que pueda estar ejecutando o actualizado.Sin embargo, se aplicarán las mismas características al seleccionar o buscar en su área de la clientela.

Una vez que haces clic en Filtro de búsqueda, se le presentará campos más específicos para buscar.

• nombre del cliente - escriba el primero, el último o el primero y el último para buscar un cliente por nombre
• Dirección de correo electrónico - localizar un cliente por su correo electrónico registrado
• Estado - Buscar clientes activos, inactivos o cerrados.
• Grupo de clientes - Cree grupos de clientes, como VIP's o First-30-Days (como ejemplos), y busque en consecuencia
• Moneda - buscar clientes que pagaron con una determinada moneda
• nombre de empresa - buscar clientes bajo una empresa o nombre comercial en particular
• Habla a - localizar por dirección
• Estado / Región - localizar por estado o región
• Número de teléfono - Búsqueda por número de teléfono de cliente
• Última tarjeta 4 - Buscar por un cliente las últimas 4 de su método de pago utilizando la tarjeta de crédito.

Seleccione Buscar cuando esté listo para verificar su base de clientes actual con sus parámetros de búsqueda.

Si no hay registros entre su búsqueda, el filtro de búsqueda volverá "No se encontraron registros"

Envíe un correo electrónico a su cliente

Puede enviar un correo electrónico directamente a cualquiera de sus clientes dentro del campo de búsqueda seleccionando el correo electrónico en la columna de correo electrónico.

Esto abrirá un buzón de correo electrónico, local en su computadora, para enviar un correo electrónico a su cliente directamente.